1화 새로운 아쿠아
3학년이 졸업한 아쿠아는 6명이서 아쿠아의 이름을 이어가기로 결의한다
하지만 통폐합된 학교는 다 쓰러져 가는 분교
그곳에서 아쿠아는 상대 학교가 우라노호시를 좋지 않게 보고 있음을 알게되는데
(삽입곡: 우리가 달려온 길은)
2화 실패
통폐합 되는 학교의 학생회장인 와타나베 츠키의 권유로
우라노호시의 이미지 개선을 위해 학교의 신년 발표회에서 라이브를 하기로 한 아쿠아
그러나 3학년의 빈자리를 메우지 못한채 라이브는 실패하고 만다
3화 세인트 스노우
앞으로를 걱정 중이던 아쿠아 앞에 나타난 세인트 스노우
세이라와 리아는 치카의 부탁으로 아쿠아의 퍼포먼스를 보고 냉정한 평가를 내린다
아쿠아는 3학년의 부재를 크게 느끼고 그것은 언니가 졸업하는 리아도 마찬가지 였는데
4화 이탈리아로
아쿠아 앞에 갑자기 나타난 마리의 어머니
3학년 3명이 이탈리아에서 행방불명 되었다고 하며 그녀들을 찾아줄것을 의뢰한다
의뢰와 함께 3학년들에게 앞으로의 일을 묻고싶던 치카는 그에 응해 이탈리아로 떠나는데
5화 그녀들의 사정
베네치아에서 3학년의 행방을 수소문 하던 아쿠아
츠키의 도움을 받아 마침내 3학년과 조우하는데 성공하지만 사실 그녀들은 도망치는 중이었고
아쿠아 멤버들이 마리 엄마에게 이용당했다는 얘기와 행선지에 대한 힌트와 함께 다시 도망친다
(삽입곡: 도주 미주 뫼비우스 루프)
6화 스쿨 아이돌이란
마리가 준 힌트로 피렌체에 향해 3학년이 숨어있는 장소에 도착한 아쿠아
그곳에서 3학년들에게 그간의 사정과 함께 마리가 정략결혼에 희생될 처지라는 사실을 알게된다
대책을 생각할 틈도 없이 그 곳에 마리 어머니가 들이닥쳐 버리는데
7화 Hop? Stop? Nonstop!
마리와 아쿠아는 마리를 강제로 데려가려는 마리 어머니와 담판을 벌인다
마리 어머니는 아쿠아의 제안을 받아들여 이태리에서의 게릴라 라이브가 결정되고
다시 9명이 된 아쿠아는 함께 라이브를 준비하는데
(삽입곡: Hop? Stop? Nonstop!)
8화 다시 누마즈로
이태리에서의 라이브는 대성공을 거두고 마리 어머니에게도 인정받은 아쿠아
3학년과 함께 누마즈로 돌아가면서 치카는 3학년들에게 앞으로의 아쿠아 활동에 대한 조언을 구한다
그러나 카난은 너희가 직접 찾아야 할 문제라고 선을 긋고 그때 세이라에게서 놀라운 소식이 전해진다
9화 리아의 사정
세이라 졸업 이후에도 스쿨아이돌을 계속 하려던 리아
그러나 사교성이 부족한 리아와 함께 하려는 멤버들은 쉽게 나타나지 않고
보다못한 세이라는 아쿠아의 신규 멤버로 리아를 넣어줄 것을 요청하는데
10화 성장
리아의 가입을 두고 고민에 빠진 아쿠아
그러나 누구보다 리아를 반길 것 같았던 루비가 반대하며 각자 성장하고 싶다는 의지를 보이는데
아쿠아와 세이라는 의논끝에 리아가 갖고 있는 상처를 라이브로 해결하고 성장시키려는 계획을 세운다
11화 결승전
아쿠아와 세인트 스노우의 페이크 결승전이 치뤄지게 되고 츠키는 이를 학교에 중계해주기로 한다
진짜 결승처럼 최선을 다해 노래하는 두 그룹의 화려한 라이브에 츠키와 중계를 보던 학생들까지 동요하게 되고
무대가 끝난 후 세이라는 리아에게 언제나 마음은 함께라는 말을 남긴다
그걸 듣던 치카는 아쿠아의 미래에 대해 다시 생각하게 되는데
(삽입곡: Believe Again / Brightest Melody)
12화 마음은 함께
다시 한번 6명으로 라이브에 도전하려는 아쿠아
아쿠아의 무대에 감동한 츠키와 다른 학생들도 라이브를 돕기 위해 나서고
3학년이 남겨준 조언과 세인트 스노우의 성장을 보며 함께 성장한 멤버들 덕에 준비는 일사천리로 진행된다
누마즈 역의 무대에서 열린 6명만의 라이브
하지만 치카는 3학년들이 자신들과 함께 있음을 느끼며 마음은 함께 있다는 말의 의미를 깨닫는다
(삽입곡: Next SPARKLING!!)
1쿨 애니를 2시간에 쑤셔넣으니 처음 본애들은 못따라가지